Artwork

Treść dostarczona przez The Annuity Man. Cała zawartość podcastów, w tym odcinki, grafika i opisy podcastów, jest przesyłana i udostępniana bezpośrednio przez The Annuity Man lub jego partnera na platformie podcastów. Jeśli uważasz, że ktoś wykorzystuje Twoje dzieło chronione prawem autorskim bez Twojej zgody, możesz postępować zgodnie z procedurą opisaną tutaj https://pl.player.fm/legal.
Player FM - aplikacja do podcastów
Przejdź do trybu offline z Player FM !

Christine Benz: Avoiding Blind Spots in Your Retirement Portfolio Planning (TAM Classic)

50:13
 
Udostępnij
 

Manage episode 400693219 series 2798004
Treść dostarczona przez The Annuity Man. Cała zawartość podcastów, w tym odcinki, grafika i opisy podcastów, jest przesyłana i udostępniana bezpośrednio przez The Annuity Man lub jego partnera na platformie podcastów. Jeśli uważasz, że ktoś wykorzystuje Twoje dzieło chronione prawem autorskim bez Twojej zgody, możesz postępować zgodnie z procedurą opisaną tutaj https://pl.player.fm/legal.

In this episode, The Annuity Man and Christine Benz discuss:

  • Why Christine is so passionate about financial education and retirement portfolio planning.

  • Why decumulation is not bad (and when it is a good thing).

  • Retirement blindspots to be aware of.

  • Staying mindful of additional, variable costs in your spending plan.

  • Bucket approach investing and portfolios.

Key Takeaways:

  • Your portfolio doesn't know whether your withdrawals are coming from income or from selling appreciated securities, what matters is that you are not taking out too much.

  • People tend to overestimate our ability and desire to continue working and, often, retire earlier than they originally expected to.

  • There is power in diversification in your income portfolios.

  • The products under the annuity umbrella are incredibly varied. The type of annuity that is best for you depends on what your needs are.

"If you're looking for something that will zig when your stocks zag, you probably want to ensure that your portfolio includes that cash and treasury bonds." — Christine Benz

Connect with Christine Benz:

Website: https://www.morningstar.com/

Podcast: https://www.morningstar.com/podcasts/the-long-view

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/christine-benz-b83b523/

Twitter: https://twitter.com/christine_benz

Book: Morningstar’s 30 Minute Money Solutions: https://www.amazon.com/Morningstars-30-Minute-Money-Solutions-Step/dp/0470918136

Book: Morningstar Guide to Mutual Funds

https://www.amazon.com/Morningstar-Guide-Mutual-Funds-Strategies/dp/0470137533

Christine’s Article Archive: http://www.morningstar.com/articles/author/30-christine-benz.aspx

Reference:

Open Social Security: http://opensocialsecurity.com/

Connect with The Annuity Man:

Website: http://theannuityman.com/

Email: Stan@TheAnnuityMan.com

Book: Owner’s Manuals: https://www.stantheannuityman.com/how-do-annuities-work

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCCXKKxvVslbeGAlEc5sra2g

Get a Quote Today: https://www.stantheannuityman.com/annuity-calculator!

  continue reading

308 odcinków

Artwork
iconUdostępnij
 
Manage episode 400693219 series 2798004
Treść dostarczona przez The Annuity Man. Cała zawartość podcastów, w tym odcinki, grafika i opisy podcastów, jest przesyłana i udostępniana bezpośrednio przez The Annuity Man lub jego partnera na platformie podcastów. Jeśli uważasz, że ktoś wykorzystuje Twoje dzieło chronione prawem autorskim bez Twojej zgody, możesz postępować zgodnie z procedurą opisaną tutaj https://pl.player.fm/legal.

In this episode, The Annuity Man and Christine Benz discuss:

  • Why Christine is so passionate about financial education and retirement portfolio planning.

  • Why decumulation is not bad (and when it is a good thing).

  • Retirement blindspots to be aware of.

  • Staying mindful of additional, variable costs in your spending plan.

  • Bucket approach investing and portfolios.

Key Takeaways:

  • Your portfolio doesn't know whether your withdrawals are coming from income or from selling appreciated securities, what matters is that you are not taking out too much.

  • People tend to overestimate our ability and desire to continue working and, often, retire earlier than they originally expected to.

  • There is power in diversification in your income portfolios.

  • The products under the annuity umbrella are incredibly varied. The type of annuity that is best for you depends on what your needs are.

"If you're looking for something that will zig when your stocks zag, you probably want to ensure that your portfolio includes that cash and treasury bonds." — Christine Benz

Connect with Christine Benz:

Website: https://www.morningstar.com/

Podcast: https://www.morningstar.com/podcasts/the-long-view

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/christine-benz-b83b523/

Twitter: https://twitter.com/christine_benz

Book: Morningstar’s 30 Minute Money Solutions: https://www.amazon.com/Morningstars-30-Minute-Money-Solutions-Step/dp/0470918136

Book: Morningstar Guide to Mutual Funds

https://www.amazon.com/Morningstar-Guide-Mutual-Funds-Strategies/dp/0470137533

Christine’s Article Archive: http://www.morningstar.com/articles/author/30-christine-benz.aspx

Reference:

Open Social Security: http://opensocialsecurity.com/

Connect with The Annuity Man:

Website: http://theannuityman.com/

Email: Stan@TheAnnuityMan.com

Book: Owner’s Manuals: https://www.stantheannuityman.com/how-do-annuities-work

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCCXKKxvVslbeGAlEc5sra2g

Get a Quote Today: https://www.stantheannuityman.com/annuity-calculator!

  continue reading

308 odcinków

Wszystkie odcinki

×
 
Loading …

Zapraszamy w Player FM

Odtwarzacz FM skanuje sieć w poszukiwaniu wysokiej jakości podcastów, abyś mógł się nią cieszyć już teraz. To najlepsza aplikacja do podcastów, działająca na Androidzie, iPhonie i Internecie. Zarejestruj się, aby zsynchronizować subskrypcje na różnych urządzeniach.

 

Skrócona instrukcja obsługi