Artwork

Treść dostarczona przez Allworth Financial. Cała zawartość podcastów, w tym odcinki, grafika i opisy podcastów, jest przesyłana i udostępniana bezpośrednio przez Allworth Financial lub jego partnera na platformie podcastów. Jeśli uważasz, że ktoś wykorzystuje Twoje dzieło chronione prawem autorskim bez Twojej zgody, możesz postępować zgodnie z procedurą opisaną tutaj https://pl.player.fm/legal.
Player FM - aplikacja do podcastów
Przejdź do trybu offline z Player FM !

Why a portfolio fails, a lesson on tax efficiency, when direct indexing makes sense, and should you sell stock to boost your emergency fund?

43:26
 
Udostępnij
 

Manage episode 426237747 series 2363726
Treść dostarczona przez Allworth Financial. Cała zawartość podcastów, w tym odcinki, grafika i opisy podcastów, jest przesyłana i udostępniana bezpośrednio przez Allworth Financial lub jego partnera na platformie podcastów. Jeśli uważasz, że ktoś wykorzystuje Twoje dzieło chronione prawem autorskim bez Twojej zgody, możesz postępować zgodnie z procedurą opisaną tutaj https://pl.player.fm/legal.

On this week’s Money Matters, Scott and Pat discuss who is to blame when a financial plan goes south. A woman who just retired asks how she can make her portfolio more tax efficient. A New York man wants to know whether he should sell $8,000 worth of individual stocks to boost his emergency fund. Scott and Pat explain the concept of direct indexing and who would benefit from it. Finally, a California caller asks when she should withdraw money from her 457.

Join Money Matters: Get your most pressing financial questions answered by Allworth's CEOs Scott Hanson and Pat McClain live on-air! Call 833-99-WORTH. Or ask a question by clicking here. You can also be on the air by emailing Scott and Pat at questions@moneymatters.com.

Download and rate our podcast here.

  continue reading

285 odcinków

Artwork
iconUdostępnij
 
Manage episode 426237747 series 2363726
Treść dostarczona przez Allworth Financial. Cała zawartość podcastów, w tym odcinki, grafika i opisy podcastów, jest przesyłana i udostępniana bezpośrednio przez Allworth Financial lub jego partnera na platformie podcastów. Jeśli uważasz, że ktoś wykorzystuje Twoje dzieło chronione prawem autorskim bez Twojej zgody, możesz postępować zgodnie z procedurą opisaną tutaj https://pl.player.fm/legal.

On this week’s Money Matters, Scott and Pat discuss who is to blame when a financial plan goes south. A woman who just retired asks how she can make her portfolio more tax efficient. A New York man wants to know whether he should sell $8,000 worth of individual stocks to boost his emergency fund. Scott and Pat explain the concept of direct indexing and who would benefit from it. Finally, a California caller asks when she should withdraw money from her 457.

Join Money Matters: Get your most pressing financial questions answered by Allworth's CEOs Scott Hanson and Pat McClain live on-air! Call 833-99-WORTH. Or ask a question by clicking here. You can also be on the air by emailing Scott and Pat at questions@moneymatters.com.

Download and rate our podcast here.

  continue reading

285 odcinków

Wszystkie odcinki

×
 
Loading …

Zapraszamy w Player FM

Odtwarzacz FM skanuje sieć w poszukiwaniu wysokiej jakości podcastów, abyś mógł się nią cieszyć już teraz. To najlepsza aplikacja do podcastów, działająca na Androidzie, iPhonie i Internecie. Zarejestruj się, aby zsynchronizować subskrypcje na różnych urządzeniach.

 

Skrócona instrukcja obsługi