))
Do These 2 Things Before You Do A Financial Plan [170]
Manage episode 424571740 series 3558245
Treść dostarczona przez Elements Technology, Inc. and Reese Harper. Cała zawartość podcastów, w tym odcinki, grafika i opisy podcastów, jest przesyłana i udostępniana bezpośrednio przez Elements Technology, Inc. and Reese Harper lub jego partnera na platformie podcastów. Jeśli uważasz, że ktoś wykorzystuje Twoje dzieło chronione prawem autorskim bez Twojej zgody, możesz postępować zgodnie z procedurą opisaną tutaj https://pl.player.fm/legal.
Host of Elementality, Jordan Haines, CFP®, discusses two things every financial advisor should do with a client before they engage in financial planning with them:
Step 1: Ensure the client is sufficiently oriented to their financial situation
Step 2: Ensure the client has the foundational financial behaviors in place
Jordan explores why every advisor should have specific steps in their process to account for these things and tactical way an advisors can assess whether these things have been done for a client.
206 odcinków
Udostępnij
