When Clients Are Tempted By The Siren-Song Of (A Competitor's) Investment Results: Kitces & Carl Ep 114

Kitces and Carl - Real Talk for Real Financial Advisors

Treść dostarczona przez Michael Kitces, MSFS, MTAX, CFP, and Carl Richards. Cała zawartość podcastów, w tym odcinki, grafika i opisy podcastów, jest przesyłana i udostępniana bezpośrednio przez Michael Kitces, MSFS, MTAX, CFP, and Carl Richards lub jego partnera na platformie podcastów. Jeśli uważasz, że ktoś wykorzystuje Twoje dzieło chronione prawem autorskim bez Twojej zgody, możesz postępować zgodnie z procedurą opisaną tutaj https://pl.player.fm/legal.

1+ y ago 36:19

MP3•Źródło odcinka

For many financial advisors, keeping an open line of communication with clients is a key component of building trust, understanding the client’s values, and developing a meaningful plan to help them reach their financial goals.

In our 114th episode of Kitces & Carl, Michael Kitces and client communication expert Carl Richards discuss ways for financial advisors to talk to clients tempted by promises of higher returns from other financial professionals, how they can ensure that all clients stay focused on the goals their financial plans were created to help them achieve, and why it’s so important to remind clients of their actual value.

For full show notes, see kitces.com and thesocietyofadvice.com.

156 odcinków

#MBA #Trading #Michael Kitces #Carl Richards #Carl #Carlrichards #Financial #Financialadvisor #Financialplanning #Kitces #Michael #Michaelkitces #Realfinancialadvisor #Personal Finances #Lifestyle #Business #CFP® #Advisors #Richard