))
2. Navigating Client Relationships in Financial Planning with Dr. Meghaan Lurtz
Manage episode 427149894 series 3584213
Treść dostarczona przez Ashley Quamme. Cała zawartość podcastów, w tym odcinki, grafika i opisy podcastów, jest przesyłana i udostępniana bezpośrednio przez Ashley Quamme lub jego partnera na platformie podcastów. Jeśli uważasz, że ktoś wykorzystuje Twoje dzieło chronione prawem autorskim bez Twojej zgody, możesz postępować zgodnie z procedurą opisaną tutaj https://pl.player.fm/legal.
How can understanding your clients' psychology change the way you offer financial advice? Discover the impact of client psychology in financial planning with Dr. Meghaan Lurtz, Partner at Shaping Wealth. In this episode, Dr. Lurtz shares her journey through personal financial challenges and offers insights on managing client relationships.
Explore the principles of financial advising, grounded in logic, mathematics, and the trans-theoretical model of change. Learn how to overcome the biggest barrier for clients—not knowing how to change—with strategies tailored to their emotional, familial, and financial needs.
Get practical communication tips to enhance your advising practice, including motivational interviewing, emotional intelligence, and the power of curiosity. Plus, find out about the Navigator series from Shaping Wealth.
Join us for ongoing learning and growth by subscribing to our podcast and connecting with our community on social media!
9 odcinków
Udostępnij
