Do your eyes glaze over when looking at a long list of annual health insurance enrollment options – or maybe while you’re trying to calculate how much you owe the IRS? You might be wondering the same thing we are: Where’s the guidebook for all of this grown-up stuff? Whether opening a bank account, refinancing student loans, or purchasing car insurance (...um, can we just roll the dice without it?), we’re just as confused as you are. Enter: “Grown-Up Stuff: How to Adult” a podcast dedicated ...
…
continue reading
Treść dostarczona przez Andy Panko. Cała zawartość podcastów, w tym odcinki, grafika i opisy podcastów, jest przesyłana i udostępniana bezpośrednio przez Andy Panko lub jego partnera na platformie podcastów. Jeśli uważasz, że ktoś wykorzystuje Twoje dzieło chronione prawem autorskim bez Twojej zgody, możesz postępować zgodnie z procedurą opisaną tutaj https://pl.player.fm/legal.
Player FM - aplikacja do podcastów
Przejdź do trybu offline z Player FM !
Przejdź do trybu offline z Player FM !
#127 - Q&A edition...concentration in the S&P 500, direct indexing, how to transfer accounts from one broker to another and MORE!
Manage episode 452332083 series 3305727
Treść dostarczona przez Andy Panko. Cała zawartość podcastów, w tym odcinki, grafika i opisy podcastów, jest przesyłana i udostępniana bezpośrednio przez Andy Panko lub jego partnera na platformie podcastów. Jeśli uważasz, że ktoś wykorzystuje Twoje dzieło chronione prawem autorskim bez Twojej zgody, możesz postępować zgodnie z procedurą opisaną tutaj https://pl.player.fm/legal.
Listener Q&A where Andy talks about:
- What to do about the concentration of the top few names in the S&P 500 ( 5:10 )
- What is direct indexing, when could it make sense and how to manage wash sales when direct indexing ( 13:21 )
- Whether you need to have taxes withheld from annuities or any other sources of income ( 30:39 )
- When it might make sense to buy an annuity for only a few years, such as five or 10 years ( 34:34 )
- If your only income is Social Security and IRA withdrawals, what level of IRA withdrawal will lead to income high enough that you will need to start paying income-based surcharges on Medicare ( 37:47 )
- How to transfer investment accounts from one broker/custodian to another ( 43:02 )
To send Andy questions to be addressed on future Q&A episodes, email andy@andypanko.com
Links in this episode:
- The DinkyTown 1040 tax return calculator - here
- My company newsletter - Retirement Planning Insights
- Facebook group - Retirement Planning Education (formerly Taxes in Retirement)
- YouTube channel - Retirement Planning Education (formerly Retirement Planning Demystified)
- Retirement Planning Education website - www.RetirementPlanningEducation.com
144 odcinków
Manage episode 452332083 series 3305727
Treść dostarczona przez Andy Panko. Cała zawartość podcastów, w tym odcinki, grafika i opisy podcastów, jest przesyłana i udostępniana bezpośrednio przez Andy Panko lub jego partnera na platformie podcastów. Jeśli uważasz, że ktoś wykorzystuje Twoje dzieło chronione prawem autorskim bez Twojej zgody, możesz postępować zgodnie z procedurą opisaną tutaj https://pl.player.fm/legal.
Listener Q&A where Andy talks about:
- What to do about the concentration of the top few names in the S&P 500 ( 5:10 )
- What is direct indexing, when could it make sense and how to manage wash sales when direct indexing ( 13:21 )
- Whether you need to have taxes withheld from annuities or any other sources of income ( 30:39 )
- When it might make sense to buy an annuity for only a few years, such as five or 10 years ( 34:34 )
- If your only income is Social Security and IRA withdrawals, what level of IRA withdrawal will lead to income high enough that you will need to start paying income-based surcharges on Medicare ( 37:47 )
- How to transfer investment accounts from one broker/custodian to another ( 43:02 )
To send Andy questions to be addressed on future Q&A episodes, email andy@andypanko.com
Links in this episode:
- The DinkyTown 1040 tax return calculator - here
- My company newsletter - Retirement Planning Insights
- Facebook group - Retirement Planning Education (formerly Taxes in Retirement)
- YouTube channel - Retirement Planning Education (formerly Retirement Planning Demystified)
- Retirement Planning Education website - www.RetirementPlanningEducation.com
144 odcinków
Wszystkie odcinki
×Zapraszamy w Player FM
Odtwarzacz FM skanuje sieć w poszukiwaniu wysokiej jakości podcastów, abyś mógł się nią cieszyć już teraz. To najlepsza aplikacja do podcastów, działająca na Androidzie, iPhonie i Internecie. Zarejestruj się, aby zsynchronizować subskrypcje na różnych urządzeniach.