))
What Do Investors Really Want with Stacey Kline of Otto Intelligence
Manage episode 323340797 series 2886850
Treść dostarczona przez Free Money with Sloane and Ashby and Free Money with Sloane. Cała zawartość podcastów, w tym odcinki, grafika i opisy podcastów, jest przesyłana i udostępniana bezpośrednio przez Free Money with Sloane and Ashby and Free Money with Sloane lub jego partnera na platformie podcastów. Jeśli uważasz, że ktoś wykorzystuje Twoje dzieło chronione prawem autorskim bez Twojej zgody, możesz postępować zgodnie z procedurą opisaną tutaj https://pl.player.fm/legal.
How can financial advisers figure out what clients really want? We're zooming in on that question in this episode with Stacey Kline of Otto Intelligence. She’s built a behavioral questionnaire that helps advisers discover their clients’ detailed preferences and build portfolios that suit them. That conversation starts about 17 minutes into this episode.
61 odcinków
Udostępnij
