))
Screening Questions for Prospective Clients with Meghaan Lurtz
Manage episode 390781350 series 2946070
Treść dostarczona przez Ross Marino, CFP®, CPFA, CeFT®, Ross Marino, and CPFA. Cała zawartość podcastów, w tym odcinki, grafika i opisy podcastów, jest przesyłana i udostępniana bezpośrednio przez Ross Marino, CFP®, CPFA, CeFT®, Ross Marino, and CPFA lub jego partnera na platformie podcastów. Jeśli uważasz, że ktoś wykorzystuje Twoje dzieło chronione prawem autorskim bez Twojej zgody, możesz postępować zgodnie z procedurą opisaną tutaj https://pl.player.fm/legal.
Meghaan Lurtz joins Ross Marino sharing tips on how advisors can tailor their discovery meetings with the proper questions and techniques.
74 odcinków
Udostępnij
