))
Client Meetings Part I: Review, Preparation & Execution of the Meeting
Manage episode 418397056 series 2935250
Treść dostarczona przez Osaic. Cała zawartość podcastów, w tym odcinki, grafika i opisy podcastów, jest przesyłana i udostępniana bezpośrednio przez Osaic lub jego partnera na platformie podcastów. Jeśli uważasz, że ktoś wykorzystuje Twoje dzieło chronione prawem autorskim bez Twojej zgody, możesz postępować zgodnie z procedurą opisaną tutaj https://pl.player.fm/legal.
Technology Solutions Consultant Aida Dillman speaks with Amy Byars, Office Admin for Lifeplan Financial Advisors, in this 3-part series about client meetings. In Part 1, Amy shares intuitive and intentional exercises that you should take prior to the client meeting. Listen in as Amy and Aida talk about texting, post cards, using templates and tag groups.
Tune in to Part 2 to be published on May 30th.
83 odcinków
Udostępnij
