))
Separating Good RIA Firms From Great Ones: 5 Key Principles and Actionable Insights for Growth with Schwab's Lisa Salvi
Manage episode 436505254 series 3559297
Treść dostarczona przez Steve Sanduski. Cała zawartość podcastów, w tym odcinki, grafika i opisy podcastów, jest przesyłana i udostępniana bezpośrednio przez Steve Sanduski lub jego partnera na platformie podcastów. Jeśli uważasz, że ktoś wykorzystuje Twoje dzieło chronione prawem autorskim bez Twojej zgody, możesz postępować zgodnie z procedurą opisaną tutaj https://pl.player.fm/legal.
Guest: Lisa Salvi, Managing Director, Advisor Services at Charles Schwab.
In a Nutshell: If you could start from scratch and sketch out what the ideal advisory practice looks like, what would you come up with?
Lisa Salvi and her team have developed just such a blueprint for what the most successful firms at Charles Schwab are doing to manage and grow their businesses.
On today's show, Lisa and I dig into the details of Schwab's 2024 Benchmarking Study, paying particular attention to the five Guiding Principles for Advisory Firm Success that Lisa says separate good firms from the best of the best.
281 odcinków
Udostępnij
